Снимка: iStock

Ръстът на интереса към акциите на ESG сред милениалите и поколението Z ефективно променя инвестиционния пейзаж. Фирмите, които пренебрегват принципите на ESG, рискуват сериозна реакция, тъй като етичните съображения стават наложителни в бизнеса. Тази промяна отразява по-широка обществена промяна, при която правенето на пари без етични стандарти вече не е приемливо, пише InvestorPlace.

Освен това критериите за ESG сега се разглеждат като жизненоважни за оценка на рисковете на компанията, а не само за отсяване на нежелани сектори. Този подход обаче има своите критици, които твърдят, че той пропуска възможности в сектори, включително изкопаеми горива, и тласка инвестициите към либерални социални цели. Въпреки дебата, популярността на инвестициите в ESG нараства и тази тенденция подчертава нарастващия ангажимент за интегриране на финансовата проницателност със социалната отговорност.

Microsoft (MSFT)

Пътуването на Microsoft през 2023 г. не беше нищо друго освен невероятнa, затвърждавайки статута си на една от най-добрите акции на изкуствения интелект навлизайки в новата година. Ранните и значителни инвестиции на технологичния гигант в генеративен ИИ го поставиха в авангарда на революцията в ИИ. Нещо повече, стратегическото предвиждане не е просто доказателство за иновациите на Microsoft, но ефективно се съгласува с визията на главния изпълнителен директор Сатя Надела за повишаване на годишните приходи до умопомрачителните 500 милиарда долара до 2030 г.

Едновременно с това отдадеността на Microsoft на принципите на ESG й спечели признанията като една от най-добрите акции на ESG. Нейните всеобхватни инициативи за устойчивост, белязани от масивни намаления на въглеродните емисии и насърчаването на етични практики на ИИ, я отличават. Освен това Microsoft помага на клиентите си в постигането на екологични цели чрез своите цифрови платформи, фокусирани върху устойчивостта. Тези усилия, съчетани с амбициозни цели, включително намаляване на въглеродните емисии и постигане на нулеви отпадъци до 2030 г., подчертават нейното задължение за опазване на околната среда и обществено благополучие.

Ormat Technologies (ORA)

Ormat Technologies е гигант в областта на технологиите за възобновяема геотермална енергия, като прави забележителни крачки в своята ниша. Постиженията на компанията включват изграждане на повече от 190 електроцентрали и инсталиране на повече от 3200 мегавата капацитет.

Акциите на Ormat обаче изпаднаха в немилост на инвеститорите, като се понижиха с 12% от началото на годината. Бъдещето обаче изглежда обещаващо, тъй като компанията е готова да набере скорост в по-благоприятна екологична и икономическа среда. В своите неотдавнашни финансови резултати за третото тримесечие Ormat Technologies отчете печалба извън GAAP от 47 цента на акция, надминавайки очакванията с девет цента. Въпреки че приходите й от 208,1 милиона долара, отбелязвайки 18,3% увеличение на годишна база, са малко под прогнозите с 0,29 милиона долара, цялостното представяне на компанията остава впечатляващо.

Гледайки напред, Ormat Technologies е оптимист, очаквайки да приключи годината преди консенсусните оценки. Прогнозираните общи приходи варират между 825 милиона и 838 милиона долара, в сравнение с оценката на анализатора от 829,42 милиона долара. Тази прогноза не само отразява оперативната сила на компанията, но също така показва потенциално възстановяване и траектория на растеж на нейните акции, което я прави интригуваща перспектива за инвеститорите, даващи приоритет на устойчивостта и иновациите.

Fluence Energy (FLNC)

Fluence Energy създава ниша в сектора за съхранение на енергия, подкрепяйки процъфтяващия пазар на електрически превозни средства (EV) чрез своите мощни решения за съхранение на енергия и управлявани от AI системи за управление на енергията. Тези компетенции са от решаващо значение за развитието на ефективна инфраструктура за зареждане на EV и интегрирането на възобновяема енергия в електрическата мрежа. Освен това, със значителен паричен резерв от 416 милиона долара, Fluence е на път да постигне положителна коригирана EBITDA до фискалната 2024 година.

В лицето на силната глобална конкуренция, особено от китайски колеги, Fluence успя да запази лидерството си на пазара в САЩ. Този успех до голяма степен се дължи на вътрешните производствени възможности и ключов договор с AESC, което я позиционира като най-избирана сред акциите, свързани с EV. Освен това компанията предвижда приходите си да бъдат в диапазона от 2 до 2,1 милиарда долара за фискалната 2023 г. и очаква продажбите да нараснат с 35% до 40% през следващата година. Тази оптимистична перспектива подчертава потенциала на Fluence като ключов играч на пазара за съхранение на енергия и EV, което я прави убедителна, устойчива опция.

Bunge (BG)

Bunge е донякъде недооценен играч в селскостопанския сектор, който се отличава в свързването на фермерите с потребителите. Работейки в агробизнеса, рафинирани и специални масла и смилане, компанията печели главно от агробизнеса. С присъствие в 40 страни, Bunge е позиционирана забележително добре на фона на нарастващите глобални опасения за недостиг на храна, а нейният бизнес модел подкрепя устойчивите вериги за доставка на храни, като подкрепя ефективно земеделските общности.

Въпреки предишните финансови предизвикателства, Bunge предвижда по-светло бъдеще. Очаква се сегментът на агробизнеса да повтори успеха от миналата година, надхвърляйки първоначалните прогнози. Рафинираните и специалните масла имат за цел да надминат както предишните оценки, така и резултатите от миналата година. Очаква се прогнозите да бъдат изпълнени, макар и вероятно да не бъде достигнато представянето от миналата година. Заедно тези сегменти показват положителна посока за Bunge. Нещо повече, Bunge е финансово атрактивна, търгувайки само 0,2 пъти форуърдните продажби, 79% под медианата за сектора. Тя предлага форуърдна дивидентна доходност от 2,61%, със забележителна 22-годишна история на последователни плащания на дивиденти, което подчертава ангажимента й към възвръщаемостта на акционерите.

Altus Power (AMPS)

Altus Power е ключов играч в пространството на слънчевата енергия, издигащ играта си с Atlus IQ, базиран на ИИ, който от своя страна е базиран на облак инструмент, революционизиращ прозренията за потреблението на енергия и спестяването на слънчева енергия. Предлагайки мониторинг в реално време и ефективна интеграция на портфолио, тази иновация е готова да ускори растежа на Altus Power с бързи темпове.

Във финансово отношение Altus Power се откроява с ръст на приходите на годишна база от 54%, което далеч надхвърля средното за сектора от приблизително 6,9%. Въпреки че не е подценена поради неотдавнашния скок на растеж, маржовете на рентабилност на компанията са особено привлекателни. С марж на нетен доход за последните дванадесет месеца от 58% и брутен марж от 82,35%, Altus е в отлична позиция да инвестира стабилно в научноизследователска и развойна дейност, както и в капиталови предприятия.

Тъй като тенденциите в ИИ продължават да подкрепят енергийния сектор, Altus Power е на път да се превърне във водеща сила в слънчевата енергия. Нейната комбинация от технологични иновации и стабилни финансови резултати го маркира като убедителна инвестиция в бъдещето на устойчивата енергия.

NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy, с уникалното си позициониране както на водеща компания за комунални услуги, така и на пионер в слънчевата и вятърната енергия, представлява завладяваща инвестиционна възможност. Хибридният характер на компанията й позволява ефективно да използва стабилността на фирма за комунални услуги, като същевременно се възползва от нарастващия сектор на възобновяемата енергия. Последните икономически промени, особено високата доходност на облигациите, хвърлиха сянка върху компаниите за комунални услуги и техните дивиденти. Тази ситуация обаче представи NextEra Energy като силен противоположен избор, особено като се има предвид нейната дивидентна доходност постоянно над границата от 2,5%.

Освен това, тъй като икономическият пейзаж претърпява циклични промени, като през 2024 г. се очакват намаления на лихвените проценти, стратегията и пазарната позиция на компанията стават още по-актуални. На фона на тези промени NextEra Energy постоянно осигурява печалби, които удобно надминават консенсуса и очакванията на анализаторите. Докато секторът на чистата енергия е пълен с вълнуващи възможности за растеж, NextEra Energy се отличава като стабилен източник на доходи със значителен потенциал за растеж.

Host Hotels & Resorts (HST)

Host Hotels & Resorts е последен в списъка с акции на ESG за закупуване. Това е изтъкнат инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT), който продължава да прави крачки на пазара на луксозни и висококачествени хотели. Със завидно портфолио с имена като Grand Hyatt, Hilton, Marriott и други, компанията се утвърди като тежка категория в сферата на хотелиерството. Това, което отличава тази компания обаче, е неговият непоколебим ангажимент към принципите на ESG, крайъгълен камък на програмата му за корпоративна отговорност. Стремежът на HST да стане нетно положителен до 2050 г., подкрепен от добре дефинирана пътна карта за устойчивост до 2030 г., подчертава неговия прогресивен подход.

В допълнение към своите ESG акредитиви, HST демонстрира впечатляващи финансови резултати. През последните 14 тримесечия, той е надхвърлил средствата си от ръководството за операции (FFO) 12 пъти, доказателство за неговото оперативно съвършенство. Последният доклад за печалби донесе още добри новини с очаквания за продължаващ растеж през 2024 г. Резервациите за следващата година вече са свидетели на ръст от 15% в сравнение с миналата година. Финансовата привлекателност на HST е допълнително подсилена от неотдавнашната декларация за тримесечен дивидент от 20 цента на акция, което отбелязва 11,1% увеличение от предишния дивидент от 18 цента на акция. Освен това неговата форуърдна доходност възлиза на атрактивните 2,9%, докато акциите му се търгуват само 2,7 пъти над очакваните форуърдни продажби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Чудеса на дистанционната работа: Компании, процъфтяващи в ерата на домашния офис

Няколко акции, които да се възползват от зелената водородна революция